时间倒退回星猫一行人去机械国之前，他们已经找到了白羊座星球战士卷毛，搭火车前往机械国，又找到水瓶座星球战士怪卡。黑魔王不甘示弱，使出分身，大肆破坏天神星，星猫一行人也遭到重创。在关键时刻，仙女姐姐于关键时刻出现，但魔杖却失灵了。

　　天神星的危机尚未解除，新的威胁却又紧接而来… 大天神众人被龙牙兵层层包围之际，在魔化器的催生之下，恶狗将军降世了！ 靠着恶狗将军压倒性的黑暗力量，不但天神星众人都被邪恶势力给制服，更糟的是，魔化器将大天神为首的众人都加以复制出了邪恶的版本。　　飞碟城里出现了一个神秘的人物，他不但向众人发动攻击，更强行带走了水魔！麻烦的是，受到攻击的星猫中毒了，只有薇薇的净化之力可以为星猫解毒。虽然薇薇然对自己的能力没有信心而不愿意尝试，但是在众人的信赖和鼓励下，薇薇最后不但救了星猫，更成功的掌握了净化之力。　　阿修和蜻蜓怪激烈的缠斗着。激战中，蜻蜓怪再次进化成蛇怪….

　　黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿，变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵，结果越打越多，正当不知所措的时候，薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵，因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球，怪卡和爷爷则驾驶水瓶号，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球进入异次元通道。　　星猫被黑魔王捉住，正在危急关头，水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出……　　为了继续对抗黑魔王，星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验，决定改造小黑怪，创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。

　　星猫从大力猫请来的前辈们那里获得了无数的知识，前辈们期待他能运用这些知识打败破坏宇宙和平的坏蛋。星猫和失散的小伙伴们努力克服困难终于团聚，可是城市却遭遇了冰冻，居民们也受到坏人们的威胁，相遇的小伙伴们联合在一起，携手打败了坏蛋，解救了大家。