托马斯（Rafael Cardoso 饰）刚出生时，好几个星期双眼仍旧紧闭，身为医护人员的母亲认为，只要孩子准备好，便会自己睁开眼。而最先映入托马斯眼帘的，便是比自己大6岁、同母异父的哥哥弗朗西斯科（Jocatilde Gabriel Vasconcellos 饰）。那一眼，似乎注定了两人无悔的爱情。随着年龄增长，托马斯对弗朗西斯科日渐崇拜，弗朗西斯科对托马斯更是呵护备至。两人互动亲昵过火，让父母不知所措。虽担心兄弟俩逾越「常轨」，但家人仍选择包容他们相爱的可能。经过人事物的变迁，弗朗西斯科和托马斯终于成为爱侣。然而托马斯需要为奥运赛事远赴俄国泳训三年。血浓于水的两人是否禁得起分离的考验？ 　　本片为巴西最具争议的同志电影。导演跨越血缘与性向，讲述一对兄弟间至死不渝的爱情，在梦幻与冲突、乱伦与唯美之间传达动人的画面效果。

电影讲述了一次南美旅程如何激发了切格瓦拉全新的世界观，使得革命热情开始在他心中萌芽生长。格瓦拉（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）当年23岁，意气风发，踌躇满怀，是一个医学院的学生。他对外面的世界抱有强烈的好奇心，于是和朋友艾伯特踏上了拉丁美洲的长长一串旅途中。他们骑上摩托车，风驰电掣的出发了，却不料摩托车很快就报了废。但这却一点没有影响年轻人的激情，二人靠搭便车来完成剩下的旅程。穿过拉丁美洲古老的文明遗址，穿梭于各个国家各色人群中间，他们开始真切感受到社会的真相、生活的苦难。当深入到亚马逊河流域的麻风病人区时，他们被所见所闻深深震撼。切格瓦拉开始思考宏大深奥的命题：人类、社会、经济、文明，人类的苦难、快乐的定义……

　　塞尔吉奥·加杜，一位智利小镇足球俱乐部微不足道的总监，意外被当选为智利足协主席。他醉心于权力，成了足球教父胡里奥·格隆多纳的心腹，同时还作为联邦调查局侦破世界足坛最大腐败案的关键人物，将南美所有足球联盟的主席都关进了监牢。

　　瓦伦丁（罗德里戈·诺雅 Rodrigo Noya 饰）是一个8岁的可爱男孩，他成长在一个破碎的家庭之中，和祖母（卡门·毛拉 Carmen Maura 饰）过着相依为命的生活。瓦伦丁的父亲是一个名副其实的花花公子，总是不停的更换着身边的女伴，这一次，一个名叫蕾蒂西亚（朱丽叶塔·卡迪纳利 Julieta Cardinali 饰）的女人成为了瓦伦丁父亲的新任，蕾蒂西亚非常的友善，和瓦伦丁之间的关系很要好。　　后来，蕾蒂西亚和瓦伦丁的父亲分手了，但是她和瓦伦丁之间的来往却并没有断绝。蕾蒂西亚经常带着瓦伦丁去吃饭、看电影，而瓦伦丁也总喜欢将自己的所思所想向蕾蒂西亚倾诉。

一次意外令善良的Mabel成为了妓女. 一天她父亲捡到一个小丑鼻子, 这让她发现了自己的天分并开始为孩子们表演. 同时在城市的另一处, Martin 与他的妻子离了婚, 离开了他工作的律师事务所并买了一辆房车开始新的生活. 一次在洗车行门口的邂逅, 认识了 Mabel. 命运很快令他们坠入了爱河. 但不久 Mabel 发现她是艾滋病病毒的携带者...