故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。　　神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。

　　伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

　　Through Eddie's wit and guile, he gives Sam that last night and finally finds the real meaning of Christmas the gambler's way.

桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。

　　

　　故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。　　此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。

　　英国19世纪摄政时期，乔治三世的傻儿子乔治（休·劳瑞 Hugh Laurie 饰）是当时威尔士的摄政王。这位粗俗不堪又愚蠢至极的摄政王奢靡无度，耗尽了国家的所有钱财。如果不是他的管家埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）在一旁辅佐，整个王朝必将毁于一旦。　　埃德蒙是一位落魄的前贵族，为人冷酷傲慢又尖酸刻薄。愤世嫉俗的埃德蒙总是摆出一副对所有人事充满厌恶的面孔，总觉得自己应该拥有更高更好的权位。做苦工的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰）是他的随从，蓬头垢面，整天臭气熏天。咖啡店老板梅根太太（海伦·阿特金森-伍德 Helen Atkinson-Wood 饰）开朗热情到有些令人生厌，她甚至听不出来埃德蒙对她的讥讽和侮辱。

　　1917年，第一次世界大战。愚蠢的梅棋将军（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）率领着英国军队奋战在前线。然而所有人都在期盼这场毫无意义的战争可以早日结束。小小的营地中，形形色色的人事百态尽在其中。无能的梅棋将军有一个趋炎附势的“得力助手”宝贝儿上尉（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny 饰），每天只知道阿谀奉承。一腔热血的乔治中尉（休·劳瑞 Hugh Laurie 饰）显得过于理想化，总是幻想着可以横扫德国。而对于头脑简单的二等兵包里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰）来说，这场战争无异于一场可怕的噩梦。　　以自我为中心的黑爵士上尉（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）看上去傲慢冷漠又尖酸刻薄，常常挖苦讽刺着身边人。无一例外的，他也在竭尽全力地摆脱这场无休止的战争。

大卫的爷爷在过81岁生日时许下了一个心愿，愿自己能重返18岁。一次，爷孙俩在车上嬉戏出了车祸，结果爷孙俩的年龄互换了，老人成了大卫，并到大学里重新体验了年轻人的生活。